2018-2020中國機器人産業市場研究報告,影響機器人增速的5大因素

         
一、中國機器人産業發展綜述

2017 年,我國機器人産業在政策指導下及市場需求推動下繼續保持快速增長。國際機器人聯合會(IFR)和中國機器人産業聯盟(CRIA)最新數據顯示,2017 年我國工業機器人市場銷量達到 14.1 萬台(包含 AGV),連續五年位居世界首位,銷量同比增長 58.1%。

圖表 1:2001~2017 年中國工業機器人市場銷量

2012年-2017年中國機器人銷量

數據來源:中國機器人産業聯盟、國際機器人聯合會

進入 2018 年,中國工業機器人生産保持增長,但增速大幅下滑。國家統計局數據顯示,2018 年上半年,中國工業機器人産量為 7.4 萬台,同比增長 23.9%; 2018 年 1-11 月,中國工業機器人産量達到 13.1 萬套,同比僅增長 6.6%。自 9 月起,工業機器人當月産量甚至開始出現同比下降,9 月、10 月和 11 月當月産量同比增速分别為-16.4%、-3.3%和-7%。可見,2018 年下半年,工業機器人産量增速明顯下滑,增長拐點開始顯現。

圖表 2:2017-2018 年中國工業機器人産量增速情況

2018-2018年月度機器人增長情況

數據來源:國家統計局

在我國機器人市場中,外資品牌始終是中國市場的主導力量,且 2017 年市場占有率有進一步擴大的态勢。從統計數據來看,2017 年國産品牌工業機器人市場份額下降了六個百分點,結束了過去五年占有率持續增長的趨勢。

圖表 3:2012~2017 年中國市場國産、外資工業機器人銷量占比變化

2012-2017年中國國産及外資機器人占比

數據來源:中國機器人産業聯盟、國際機器人聯合會

二、中國機器人産業發展特點

2017-2018 年,在産業政策激勵與市場需求的帶動下,我國機器人産業繼續保持快速發展态勢,産品結構持續調整,應用密度繼續提升。

1、産品結構持續調整,多關節機器人銷量居首

2017 年,中國市場中多關節機器人銷售 9.12 萬台,同比增長 66.6%,與 2016年相比增速明顯加快了 31.2 個百分點,在中國市場中的銷量雄踞各類型機器人首位。平面多關節機器人(SCARA)銷量首次超過坐标機器人,位居第二,銷售 2.19萬台,是 2016 年銷量的 2 倍有餘。坐标機器人銷量下降至第三位,銷售 2.12 萬台,同比增長 15.4%,增速較上年稍有回升。并聯機器人銷售不足千台,近年來銷量首次下降,同比降幅為 3%。

圖表 4:2013-2017 年中國市場工業機器人銷量按機械結構分類

中國市場各類型工業機器人情況

數據來源:中國機器人産業聯盟、國際機器人聯合會

2、搬運和上下料依然是首要應用領域

工業機器人的應用在各領域全面開花,銷量均有增長。搬運和上下料依然是首要應用領域,2017 年銷售 6.35 萬台,同比增長 57.5%,增速較上年加快了 23.2個百分點。焊接機器人銷售 3.54 萬台,同比增長 56.5%,增速比 2016 年加快了48.5 個百分點。裝配及拆卸機器人延續了 2016 年的高速增長,增速維持在 71.2%, 總量達到 2.81 萬台。此外用于加工的機器人銷量成倍增長,增幅達到 149.9%;塗層與膠封機器人銷售也實現同比 43.9%的增長。

圖表 5:2016-2017 年中國市場銷售工業機器人應用領域分布

機器人主要應用工藝

數據來源:中國機器人産業聯盟、國際機器人聯合會

3、電氣電子設備和器材制造成為中國市場的首要應用行業

從應用行業看,電氣電子設備和器材制造成為中國市場的首要應用行業,2017 年銷售近 5 萬台,同比增長 62.6%,占中國市場總銷量的 35.2%,占比比上年提高

4.1 個百分點。汽車制造業仍然是十分重要的應用行業,2017 年新增 4.3 萬餘台機器人,銷量增長了 61.1%,在中國市場總銷量的比重微增至 30.7%,較上年提升了

0.6 個百分點。金屬加工業(含機械制造)新購置機器人2.1 萬餘台,同比增長116.2%, 表現搶眼,在中國市場總銷量中的比重提高至 15.2%,比 2016 年高了 4.1 個百分點。塑料及化工用品制造業共購買工業機器人 5.8 千台,同比增長 6%,占市場銷售總量的 4.1%,比 2016 年下降了 1.9 個百分點。随着食品制造業生産自動化的推進,機械人在該行業的需求持續放量。作為中國機器人市場的第五大應用行業, 全年購買機器人近 2 千台,同比增長 12.8%,占工業機器人銷售總量的 1.4%。其他各制造業門類也都表現出增長态勢。

圖表 6:2016-2017 年中國市場銷售工業機器人按應用行業分類

2016-2017年各類機器人市場機器人銷量

數據來源:中國機器人産業聯盟、國際機器人聯合會

4、工業機器人應用密度首次超過全球平均水平

近年來,我國制造業工業機器人應用密度逐年提高,并于 2017 年達到 97 台/ 萬名産業工人,首次超過全球平均水平(85 台/萬人)。但我們也應看到,這一密度與工業自動化程度較高的韓國、日本和德國相比差距仍然很大,市場需求潛力依然較大。中國制造業規模大、門類廣,量大面廣的制造企業衆多,各細分行業對機器人技術及産品的不同需求,為本土工業機器人産業發展創造市場機遇。

圖表 7:2017 年全球主要國家制造業工業機器人密度(台/萬人)

2017年全球主要國家工業機器人密度

資料來源:國際機器人聯合會

5、服務機器人繼續向各行各業滲透

在居民可支配收入持續增長、城市化、技術進步等積極因素的推動下,我國服務機器人市場呈現出“起步晚、空間大”的特點,并随着産品種類的豐富,逐漸向各行各業滲透。目前我國服務機器人市場主要集中在家政服務、助老助殘、醫療康複等消費服務領域和救災救援、探測科考等特殊服役環境領域。掃地機器人、早教機器人、陪伴機器人、消費級無人機、兩輪自平衡車和智能可穿戴設備等消費類服務機器人新産品不斷湧現,滿足着人們對智能、便捷、舒适生活方式的需求。

三、機器人産業發展趨勢及預測

同發達國家相比,我國機器人的人均擁有密度差距仍然較大,提升空間廣闊。勞動力成本上升、工業轉型升級以及老齡化社會的到來,都将促使我國成為全球最大的機器人需求國。

工業機器人方面。中國仍将是全球增長的主要動力,但增長速度難以保持 2017 年的超高水平。預計 2018 年全年中國工業機器人市場銷量增速将在 15%-20%。汽車及汽車零部件制造将依舊是首要用戶行業,此外光伏行業、橡膠和塑料加工行業将成為新興的高速增長行業,食品飲料制造、醫藥等行業的市場将随着機器視覺與傳感技術的提升逐步釋放。

服務機器人方面。随着産業化進程的逐步推進,産品價格水平将有所下降, 實用性不斷增強,市場規模不斷擴大。其中,家庭服務機器人将成為繼個人電腦、移動電話、互聯網之後,又一項全面進入家庭的重要商品,其産業鍊價值不可限量。專業領域用服務機器人,特别是科學考察及救援救災類服務機器人,在國家政策支持下将繼續向專、精、深方向發展,市場規模也将不斷擴大。

1、2019-2020年中國機器人銷量預測

來自睿工業預測

機器人觀察員根據睿工業相應增長數據,基本可以測算出,2018年,中國國内機器人全年銷量約為15.2萬台,睿工業預測2019年中國機器人市場會有小幅下降,增長幅度可能為-3%-4%,那麼19年全國機器人銷量基本維持在14.9-15萬台左右。2020年中國機器人市場增速将回歸10%的高速增長。

一切的預測顯然都是依靠當下的各個企業的預期以及在手的訂單,或者下遊市場的容量進行的簡單的推算。

觀察員個人認為:影響2019年中國機器人市場總體銷量的要素将出現在幾個方面。

1、國産機器人的新機型及新進入者的增加。

中國企業新進入機器人的企業不斷增加,僅以本體商測算,國内進行本體生産的企業已經超過60家。(出貨量在100台以上)。并且仍然有新的企業進入這個行業。(這裡不細緻讨論原因)。新進企業,在資金投入以及新産品的推廣中都會不遺餘力。因此,以當下新形式的資本搶市場的策略而言,很有可能會在2019年應用市場上演。以低價小批量機型快速占領細分領域市場。

2、機器人快速疊代非标類産品

2017年及2018年,全國機器人本體制造商增速較快,比本體商增長幅度更快的是系統集成商,基本上國内所有的大型制造業,其裝備科都可是配置自動化改造的能力,或者同外部合作,甚至不少電子,電力,汽車等企業下設子公司,不單單承接自己的自動化改造,也對外承接外部訂單。

以scara,桌面小六軸為首的輕負載機器人,開始不斷占領坐标機器人市場。

3、機器人價格整體下行

盡管觀察員并不贊成低價策略,那樣會讓整個國内機器人市場陷入泥淖,從low邁向更lower。但是我們無法招架,來自外資品牌的市場價格下調。或許庫卡,安川,ABB這三家企業會在2019年為應對市場的變化,下調整個市場的售價。

4、下遊市場的不斷拓寬

中國制造2025戰略,以及不斷出現的人口,勞動力短缺問題,已經讓大量的企業開始思考如何應對這些挑戰。市場教育的階段不斷邁向成熟化,成熟的應用市場開始顯現雛形。

5、集成商種類的不斷開拓

集成商數量的急劇增加,帶來的是集成商市場白熱化競争,集成商開始從廣泛應用的汽車,電子,金屬等行業走出去,探索機器人新的應用領域。将機器人的應用方案不斷豐富起來。

本文來源:《2018年中國機器人産業白皮書》 中國機器人産業聯盟發布、

影響機器人市場增速的5大因素,為機器人觀察員總結